제 41화 신의 모조품(트레이스), 무지개의 축복(그레이스)! 

각본 : 이노우에 아키코

감독 : 사카모토 코이치

명흑왕 제르맹의 맹공이 계속되는 사이

갑자기 니지곤이 모습을 감춘다.

필사적으로 행방을 찾는 호타로 일행.

단서를 토대로 찾아낸 그곳은...

"댄스 이벤트 회장!?"

니지곤은 대체 어디로 사라진 건가!?

그런 때

아트로포스와 약속을 나눈 린네.

기기스트에게 권유를 받은 스파나.

각자의 마음이 움직이기 시작해

이야기는 예상 외의 결말로...!