진구네 집에손님이 오셨습니다. 평소 동물 사진을 찍으러 각지를 여행하는 할아버지가 오셨는데...
 

할아버지가 가장좋아하는 동물은 코끼리로, 어렸을 적 동물원에서 만난 코끼리 하나오 이야기를 해 줍니다. 어릴 적 비가 오나 눈이 오나하나오를 보러 동물원에 갔습니다.
 

하지만 전쟁이 일어나면서 도쿄는 폭격으로 쑥대밭이 되었고,할아버지도 도쿄를 떠나 노동에 투입되면서 언젠가 하나오를 다시 만날 날만을 기다렸습니다.
 

히로시마와 나가사키에 원폭이 투하되고 일본이 항복하면서전쟁이 끝났습니다. 하지만 동물원을 다시 찾아가 봤을 때, 코끼리 축사는 폐허가 되어있었습니다.전시 중 동물들이 탈출할 것을 막기 위해 코끼리를 포함한맹수들을 모두 죽여버렸다는 이야기를 듣고는 할아버지는 오열합니다. 이건 실제로 우에노 동물원에서 벌어졌던일입니다.
 

진구와 도라에몽이 하나오를 살리기 위해 타임머신을 타고 과거로왔습니다. 사육사가 하나오를 독살하라는 명령을 받고 독이 든 감자를내놓지만,이내 양심의 가책을 느끼고 그만두었고 하나오도 독이 들어있는것을 알고는 진구와 도라에몽이 준 먹이를 거부합니다.
 

사육사가 하나오를 살처분하라는 명령을 거부하자 분노한 일본군하사가 동물들도 나라를 위해서라면 기쁘게 희생할 거라며자신이 직접 하나오를 죽이기로 결심하고 권총을 들고 우리로향합니다. 대놓고 카미카제를 비판하는 내용입니다.
 

진구와 도라에몽이일본군 하사를 가로막으며 하나오의 고향인 인도로 보내주면 되지 않느냐고 하자, 일본군 하사는 전쟁 중인데 그럴 여유는없다고 말합니다.

그러자 여기서 그유명한 대사가 등장합니다. "걱정 마세요! 일본은 곧 전쟁에서 패전할 거예요!"

하사가 진구와 도라에몽을 적군의 스파이라고 생각하고 칼을뽑았을 때, 폭격이 시작되었습니다. 코끼리 우리 등 여러 시설들이 폭격에 의해 파괴되었습니다.
 

다행히도 진구와 도라에몽, 사육사, 하나오는 무사합니다. 이 틈을 타 동물원을 탈출하기로 하는데 하나오가 기력을 잃고쓰러집니다. 

하나오에게 레스큐 보틀을 사용하자 기력을 회복했습니다. 진구와도라에몽이 시간을 끌 동안 이 곳을 탈출해야 합니다.

사육사가 하나오가어렸을 적 처음 만났을 때부터 하나오를 정성 들여 키웠던 회상이 흘러갑니다.

일본군에게 붙잡혀포위된 절체절명의 상황에서 하나오를 쏘려는 일본군 하사를 사육사와 진구, 도라에몽이 막아섭니다.

그 순간, 방금폭격기에서 떨어졌던 불발탄이 폭발하면서 근처 건물이 파괴됩니다.

다행히도 모두가무사했고, 사육사가 하나오에게 건물 잔해에 깔린 하사를 도와주라고 해서 하사를 도와줍니다. 그렇게 하사도 마음을고쳐먹습니다.

하나오는 무사히 인도로 돌아갔을까? 다시 돌아와 보니,할아버지가 정글에서 하나오가 나타나 자신을 구해준 것 같다고 이야기합니다. 

하나오가 무사히 인도로 돌아갔다는 것을 안 진구와 도라에몽이기뻐하면서 에피소드가 끝이 납니다. 

참고로 이 에피소드는 진짜로 원작에 있었던 에피소드.