본작 주인공, 요원화
어릴 적부터 사마의의 친구
그에 따라 사마의는 조조군에 가담, 요원화는 유비군에 종군함
이때 조화라는 가명을 썼는데 이름을 묻는 유비에게
간지있어 보일려고 화(火)라고 말하지 않고
불타는 낙양을 가리키며 말을 대신함
그러나 유비는 불이 아니라 그 위의 구름을 가리킨다고 착각해서
조운(雲)이 됨
이후로 우리가 알고 있는 조운과 같은 행보를 밟아나감
당연히 독자들은 조운 배경 스토리를 창작했네 ㅋㅋㅋ 라면서 읽음
한편 이 만화에는 천재 모사들이 전부 사마휘의 제자로 등장
전부 여덟명이라 수경팔기라 불림
이름과 정체가 밝혀진 일곱명은
왼쪽부터 곽가, 가후, 순욱, 원방(원소의 사생아라는 설정의 창작인물), 주유, 방통, 제갈량
.
이후 유비가 형주 4군을 먹을때쯤 요원화와 드디어 모습을 드러낸 무명의 수경팔기 막내는 서로 대결하는데
쓰는 무술이 같음
이 와중 한편에서 사마휘와 방문객의 대화로 수경팔기 막내가
상산 출신 조씨로 밝혀짐
이후 요원화가 떠나는 그에게 이름을 묻자
예전의 그처럼구름을 가리킴