울트라맨에게 도움을 요청하는 의문의 여성

응급처치로 할아버지를 구한 울트라맨

고비를 넘기자 의문의 여성은 울트라맨에게 자신의 정체와 지구에 온 경위를 설명하고 여전히 쫓기고 있음을 알리는 데...

여성의 보호를 약속하는 울트라맨

지구까지 찾아 온 추격대는 방위대에게 도망자 일행을 자신들에게 넘길 것을 요구하는 데...

울트라맨은 일행들을 피신시키고 추격대와 전투를 벌인다.

고전을 면치 못하는 가운데 이를 싸늘한 시선으로 지켜보는 이가 있었으니...

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"...... 울트라맨도 별 수 없군. 가라! 개조인간 카로린!"

여성은 할아버지의 명령으로 자신의 본 모습을 드러내는 데...

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할아버지의 정체는 사실...

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악의 조직 "쇼커"의 사신박사였던 것이다.

한 쪽 얘기만 듣고 잘못된 판단을 하여 울트라맨은 악의 조직에 협력하게 된 셈이다.