제12화 도넛이 잇는 인연 

각본 : 코무라 준코

감독 : 카미호리우치 카즈야

그래뉴트의 격렬한 일격을 맞고 쓰러진 발렌.

쇼마는 발렌의 정체가 한토라는 것을 처음 목격한다.

처지는 다르지만 비슷한 과거를 가진 쇼마와 한토.

둘의 마음은 처음 교차되어 이야기는 크게 움직이기 시작한다.

한편, 사치카는 연애 사기꾼을 알아내기 위해 분투한다.

쇼마는 어느 작전을 실행해 범인인 그래뉴트를 끌어들이고자 한다.

그래뉴트계에 돌아온 랑고는 쇼마의 성장을 보고

가브가 위협이 될 거라 생각해새로운 계획을 시동시킨다.